公有云行业研报｜数智星球
题图｜ASAE
核心观点
1、公有云发展第一阶段，是原IDC的超大型云计算厂商、中大型企业厂商和传统小企业三类客户向公有云转移的阶段。
2、公有云市场将是一个千亿级的市场，目前仍以互联网企业上云为主要，传统企业上云占比极低，未来传统企业上云存在着空间巨大。
3、IaaS服务是公有云的基础服务，PaaS和SaaS服务则是公有云厂商重要的拓展方向，市场空间十分大。
4、工业上云前期需要行业专家与云计算厂家共同努力，规模性启动时间可能需要3-5年。
5、阿里云在国内公有云市场中市场份额最高，其服务于工业端的工业大脑有着绝对优势，为拓展传统企业上云打下了坚实的基础。且拥有完整的云计算生态闭环。腾讯云依托于C端的技术沉淀，主要服务于客户为C端的互联网企业。虽在工业互联网领域有所布局，但是其深度和广度较阿里云仍有一定差距。亚马逊AWS未来可能受益于国内企业出海的影响，市场份额可能会有所提升。
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公有云市场是千亿级市场，其中传统企业上云占比极低，未来传统企业上云存在着空间巨大。PaaS和SaaS是未来云计算拓展的方向。
根据中国信息通信研究院的数据来看，到2022年，我国公有云的市场规模将有望达到1731.3亿元，较2018年的437.4亿元增加近1300亿。较2019年预估的668.3亿元增加近1100亿元。
根据IDC的数据来看，预计未来IaaS和SaaS的增速将会趋同，而PaaS的增速将会出现大幅的下降。
从数据中可以看到2019年H1（上半年），阿里云市场份额占比43%，排名第一；腾讯云市场份额 12%，排名第二；中国电信第三，份额 9%，其后还有AWS(7%),金山云、华为云、百度云（各占5%）等。这七家厂商共占据了云市场中的86%的市场份额，但是后6家市场份额总和与阿里云一家市场份额相同。
传统企业上云有着十分巨大的空间。
根据国务院发展研究中心发布《中国云计算产业发展白皮书》中所展示到的内容来看，目前云计算主要应用于互联网产业（60.3%），其次占比为交通物流（7.8%）、金融（6.2%）、电信（5.7%），其他占比则在5%以下。其中传统企业应用云计算比例极低，有着巨大的上云空间。
图三｜2018 年中国云计算产业行业结构
2019年云计算牌照发放数量为0，公有云行业进入壁垒提高。
目前来看，牌照主要针对是IaaS和PaaS层，而Saas层则没有明确要求。只是表明了如果是企业业务形态属于纯软件服务，则不属于电信业务经营许可和管理的范畴，只需要按照相应的软件业务经营管理要求办理即可。但是，如果其中一些SaaS服务属于《电信业务分类目录》中其他增值电信业务的内容里，则仍需要持有相应的牌照。
从相关数据来看，2017、18年工信部共下发云牌照264张，2019年则下发的数量为0。云牌照决定了进入这个行业的壁垒，而19年云牌照发放数量为0，则显示出目前云服务领域的一定的壁垒。
由于2019年的数据并未公布，因此我们选取Canalys’ estimates追踪的2019年Q1和Q3的数据来分析阿里云和腾讯云的发展趋势，目前阿里云占据着市场最大的份额45%，但是其市场份额从2019年Q1的47.3%下降到了Q3的45%，下降了2.3%。腾讯云的市场份额从15.4%上升到了18.6%，上升了3.2%。腾讯云开始发力抢占市场份额。
图四｜2016-2018年主要云厂商市场份额变化
在一个快速增长的市场中，阿里云通过在增量市场中保持高占有率的方式来保证其市场份额的相对稳定。腾讯云通过在增量市场中以侵略性的扩展速度来完成其市场份额的提升。
阿里和亚马逊有着相同的基因，同样受电商促销活动导致服务需求大幅度的上升。因此开始展开了对云计算的研究，并率先进入该领域。而云计算基础设备投入是一个重资产行业，因此率先进入该行业有着相对的优势。
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